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Jun 25, 2023

Fokus: Kleine Luft- und Raumfahrtzulieferer drängen auf besseren Schutz vor steigenden Kosten

[1/5]Ein Fabrikarbeiter arbeitet an einem Flugzeugteil, während der Roboterarm einer automatisierten fünfachsigen Zelle in der Nähe autonom arbeitet, bei Abipa Canada, in Boisbriand, Quebec, Kanada, 10. Mai 2023. REUTERS/Evan

[1/5]Ein Fabrikarbeiter arbeitet an einem Flugzeugteil, während der Roboterarm einer automatisierten fünfachsigen Zelle in der Nähe autonom arbeitet, bei Abipa Canada, in Boisbriand, Quebec, Kanada, 10. Mai 2023. REUTERS/Evan Buhler/File Foto-Lizenzrechte erwerben

MONTREAL/WASHINGTON, 12. Mai (Reuters) – Der CEO des kanadischen Luft- und Raumfahrtzulieferers Abipa International wollte nicht weiter verhandeln, als ein potenzieller Kunde kürzlich auf weitere Preissenkungen für Komponenten drängte, die in Bereichen wie Motoren und Fahrwerken verwendet werden.

Diese Haltung von CEO Jean Blondin vertreten heutzutage immer mehr seiner Kollegen in verschiedenen Ländern.

Für viele kleine Zulieferer, die regelmäßig dem Kostendruck durch die Luft- und Raumfahrtriesen ausgesetzt sind, schaffen die steigende Inflation und die Nachfrage nach Flugzeugteilen neue Hebel zum Schutz der Margen. Allerdings kann es schwierig sein, klare Linien zu ziehen, wenn Flugzeughersteller hohe Auftragsvolumina anbieten.

Mindestens sechs von Reuters befragte Lieferanten gaben an, dass sie Inflationsklauseln einführen oder auf bessere Preise drängen. Ihre Kommentare geben einen seltenen Einblick in die Art und Weise, wie die weniger sichtbaren unteren Stufen der Lieferkette die Kosten für den Flugzeugbau in die Höhe treiben.

Die neuen Anforderungen der kleinen Luft- und Raumfahrtzulieferer kommen, da die Flugzeughersteller Boeing Co (BA.N) und Airbus SE (AIR.PA) mit Arbeitskräfte- und Teilemangel zu kämpfen haben. Die Flugzeughersteller steigern auch die Produktion von Narrowbody-Flugzeugen, sehen sich aber mit der Nachfrage kleinerer Zulieferer konfrontiert, um deren höhere Kosten aufzufangen.

„Das Spiel besteht darin, wie viel Preiserhöhung Sie an Ihre Kunden weitergeben können … im Vergleich dazu, wie viel Preiserhöhung Sie von Ihrer Lieferkette akzeptieren“, sagte Eric Bernardini, ein Top-Luft- und Raumfahrtspezialist beim Beratungsunternehmen AlixPartners.

Laut AlixPartners machten Tier-3- oder kleine Zulieferer, die als Subunternehmer fungieren, im Jahr 2022 etwa 20 % der geschätzten 100 bis 130 Milliarden US-Dollar-Produktion der drei größten Zuliefererstufen der Luft- und Raumfahrtindustrie aus.

Getragen von einem dreijährigen Auftragsbestand für seine Fabriken in Kanada, Frankreich und Marokko erwartet Abipa im Jahr 2023 einen Umsatzanstieg um etwa 40 % auf über 100 Mio. CAD (74,78 Mio. $), sagte Blondin.

In der hochmodernen Fabrik des Unternehmens im Raum Montreal, in der die Mitarbeiter neben dem Surren von Maschinen und einem Roboter arbeiten, plant Blondin, über einen Zeitraum von drei Jahren weitere Kapazitäten und Automatisierung hinzuzufügen, um der neuen Nachfrage gerecht zu werden – allerdings nicht zu jedem Preis.

„Ich muss keine inakzeptablen Margen akzeptieren“, sagte er.

Boeing sagte, es stelle Ressourcen und andere Unterstützung für kleine Zulieferer bereit. Spirit AeroSystems (SPR.N), das mit Qualitätsproblemen zu kämpfen hat, sagte, es unterstütze kleinere Lieferanten durch Finanzierung und Rohstoffeinkäufe.

In Sektoren wie der Automobilbranche sei die Fähigkeit kleinerer Zulieferer, höhere Kosten weiterzugeben, aufgrund der geringeren Hebelwirkung und einer früheren Erholung der Nachfrage nach Autos „uneinheitlich“, sagte die Beraterin Laurie Harbour.

Blondin und andere kleine und mittlere Zulieferer stehen vor einem Gleichgewicht zwischen dem Druck der Branche, ihre Preise niedrig zu halten und gleichzeitig sicherzustellen, dass Teile in gutem Zustand und pünktlich ankommen.

Der Solidarity Fund QFL, ein von der Quebec Federation of Labour gegründeter Investmentfonds in Höhe von 17,8 Milliarden CAD (13,31 Milliarden US-Dollar), drängt von ihm finanzierte Unternehmen wie Abipa, Verträge neu auszuhandeln, um die höheren Kosten der Lieferanten zu decken.

„Es geht darum, fair zu sein“, sagte Guy Boutin, Private-Equity-Spezialist des Fonds.

Ernie Staub, Präsident des Montrealer Zerspanungszulieferers Leesta Industries, sagte, er stehe unter dem Druck, die Preise zu senken, könne es sich aber nicht leisten, große Zugeständnisse zu machen.

„Man muss Geld verdienen, sonst gibt man das Geschäft auf“, sagte Staub von Leesta, einem Hersteller von Triebwerks- und Fahrwerkskomponenten.

Wenn sich ein Kunde gegen die Preisgestaltung von Staub sträubt und woanders hingeht, „muss er das Risiko eingehen, dass der andere Lieferant nicht liefern kann.“

TNT Aerospace und der in Großbritannien ansässige Zulieferer Cajero haben beide Inflationsklauseln in ihre Verträge aufgenommen, um sich vor höheren Kosten zu schützen.

„In den 23 Jahren, in denen ich in der Branche tätig bin, habe ich keinen derart beispiellosen Inflationsdruck erlebt“, sagte Alex Harding, Geschäftsführer von Cajero, das Schneidwerkzeuge für Kunden wie Boeing und Airbus herstellt.

TNT mit Sitz im US-Bundesstaat Washington, das Komponenten für die französischen Unternehmen Safran SA (SAF.PA) und Triumph Group (TGI.N) herstellt, besteht nun auf Inflationsklauseln für längerfristige Verträge, sagte Präsident Aaron Theisen.

Da Kunden nach längeren Verträgen verlangen und sich die Kosten für nur eine häufig verwendete Edelstahlsorte seit September verdoppelt haben, sind solche Klauseln zu einer Notwendigkeit geworden.

Genau wie größere Zulieferer und Flugzeughersteller wollen auch kleinere Zulieferer die Kosten weitergeben, sagte Tim White, Analyst beim Supply-Chain-Risikomanagementunternehmen Interos.

„Kleinere (Unternehmen) hatten in der Vergangenheit nicht das Gefühl, dass sie Verhandlungsmacht hatten, um solche Einbeziehungen zu fordern“, sagte White. „Das neue Inflationsumfeld hat dies zu einem Mandat gemacht, das unabhängig von der Ebene und Größe in die Verhandlungen einbezogen werden muss.“

Während die pünktliche Lieferung hochwertiger Teile für Flugzeughersteller nach wie vor von entscheidender Bedeutung sei, seien auch die Kosten ein Problem, sagte Raman Ram, ein Luft- und Raumfahrtspezialist für das Beratungsunternehmen Ernst & Young.

Europas Airbus produziert mehr Flugzeuge, versucht aber auch, die Kosten für seinen verlustbringenden Schmalrumpfjet A220 zu senken.

Ein Lieferant sagte, er habe aufgegeben, als sein Angebot für A220-Arbeiten abgelehnt wurde, weil seine Preise als zu hoch erachtet wurden. Ein zweiter Zulieferer sagte, Airbus habe einen Rückzieher gemacht, als er sich gegen vorgeschlagene Kostensenkungen wehrte. Beide Lieferanten baten darum, bei der Besprechung der Verhandlungen nicht namentlich genannt zu werden.

Airbus sagte, seine Verträge seien langfristig, volumenbasiert und enthielten Elemente im Zusammenhang mit Marktvolatilität oder Inflation. Ein Sprecher sagte, Airbus verbessere die Wettbewerbsfähigkeit des A220-Programms durch die Beschleunigung seiner Produktionsrate und habe bei einigen Lieferanten „erhebliche Fortschritte“ bei den Kosten gemacht, lehnte es jedoch ab, Einzelheiten zu vertraulichen Gesprächen zu nennen.

„Letztendlich kaufen die Kunden trotz der höheren Preise immer noch“, bemerkte Andre Roseberry, Präsident des Luft- und Raumfahrtwerkzeugdesigners und -herstellers Rasakti im kanadischen Luft- und Raumfahrtzentrum Quebec.

„Die Kosten sind gestiegen, aber sie sind überall gestiegen.“

(1 $ = 1,3372 kanadische Dollar)

Berichterstattung von Allison Lampert in Montreal, Abhijith Ganapavaram in Bengaluru und Valerie Insinna in Washington. Zusätzliche Berichterstattung von Tim Hepher in Paris. Redaktion von Ben Klayman und Matthew Lewis

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Abhijith leitet ein Team von Reportern, die über Luftfahrt, alte Automobilhersteller, Konglomerate, Transport und Reisen in den Vereinigten Staaten berichten. Als Absolvent der Wirtschaftswissenschaften hat Abhijith Geschichten aus der gesamten Fertigungsbranche geschrieben, mit Schwerpunkt auf der Luftfahrtindustrie. In seiner vorherigen Rolle war er Teil des Teams, das die Auszeichnung „Reuters Journalist of the Year“ in der Kategorie „Geschwindigkeit“ gewann.Kontakt:+91-9019785574